“豆包”和“DeepSeek”（文中均指代應(yīng)用）演繹了兩個(gè)充滿(mǎn)戲劇性的故事。

豆包是含著“金湯匙”出生的貴族，被家族上下寄予厚望。背靠字節(jié)雄厚的人力、資源和流量，成長(zhǎng)為了“2024年國(guó)內(nèi)用戶(hù)量最大的AI應(yīng)用”。

按照豆包的“養(yǎng)成計(jì)劃表”，7000多萬(wàn)的月活還只是開(kāi)始，今年MAU的目標(biāo)是2-3億，沖刺去年底ChatGPT的水平。

美好的計(jì)劃被跑出來(lái)的“黑馬”所打破，伴隨著高漲的科技情緒，DeepSeek短暫地成為了春節(jié)期間的“國(guó)民App”。

圖源備注：圖片由AI生成，圖片授權(quán)服務(wù)商Midjourney

“超越”以肉眼可見(jiàn)的速度具象化。據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，1月28日，DeepSeek日活躍用戶(hù)數(shù)首次超過(guò)豆包。隨后7天狂攬1億用戶(hù)，甚至超過(guò)ChatGPT的用戶(hù)增長(zhǎng)速度，成為史上用戶(hù)數(shù)增長(zhǎng)最快的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

另?yè)?jù)央視財(cái)經(jīng)，近期DeepSeek訪(fǎng)問(wèn)使用量急速上升，已經(jīng)成為目前最快突破3000萬(wàn)日活躍用戶(hù)量的應(yīng)用程序。

需要特別強(qiáng)調(diào)的是，DeepSeek應(yīng)用爆發(fā)完全屬于自然增長(zhǎng)，官方?jīng)]有進(jìn)行任何投流或營(yíng)銷(xiāo)動(dòng)作。而豆包依靠壟斷式投流，已經(jīng)在市場(chǎng)跑了將近半年。如今，本來(lái)在C端AI應(yīng)用市場(chǎng)上穩(wěn)操勝券的豆包，有了新的對(duì)手，一切發(fā)生得始料未及。

DeepSeek成為了攪動(dòng)市場(chǎng)的“鯰魚(yú)”，給去年即將固化的格局帶來(lái)了些許松動(dòng)。

“All in”“不計(jì)投入”和“重視人才密度”，從某種程度上看，字節(jié)和深度求索公司在A(yíng)I上有著相似的執(zhí)念和追求。但結(jié)果是，字節(jié)仍困在績(jī)效主義漩渦中，而深度求索則真正做到了“跳出大廠(chǎng)射程”。

正如《為什么偉大不能被計(jì)劃》一書(shū)中所提到，若想實(shí)現(xiàn)更多所謂的豐功偉業(yè)，目標(biāo)往往會(huì)成為絆腳石，比如與探索發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造力、發(fā)明或創(chuàng)新有關(guān)的目標(biāo)。

“當(dāng)最偉大的成就被設(shè)定為目標(biāo)時(shí)，其實(shí)現(xiàn)的可能性就近乎渺茫了?！?/p>

無(wú)心插柳柳成蔭

在很多公開(kāi)采訪(fǎng)中，深度求索都在向外界傳遞一個(gè)觀(guān)念:專(zhuān)注探索研究，目標(biāo)指向AGI。

國(guó)內(nèi)標(biāo)榜自己為AGI布道士不在少數(shù)，這也一度叩開(kāi)了投資者的大門(mén)。

大廠(chǎng)為了防御，把雞蛋放在了不同的籃子里。其他入場(chǎng)玩家迫于生存和融資壓力，也不得不把精力留在了應(yīng)用、To B等方向上。而深度求索在其中是一個(gè)另類(lèi)，從最初的DeepSeek Coder代碼大模型到R1推理模型，其方向一直在底層通用大模型能力上做突破。

光子星球了解到，在DeepSeek -R1誕生前，除了部分大廠(chǎng)外，絕大部分AI創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)完全放棄了模型訓(xùn)練。

基礎(chǔ)的模型訓(xùn)練猶如無(wú)底洞，真金白銀砸進(jìn)去也看不到質(zhì)的提升?！疤讱ぁ焙汀胺埏棥被蛟S才是國(guó)內(nèi)大模型的真相。據(jù)某知情人士表示，某AI六小虎在去年年初才開(kāi)始自己訓(xùn)練大模型，但這絲毫不影響追趕GPT-o1的熱潮。

在基礎(chǔ)大模型之外，大致可以分為兩派，即To B 和To C。去年，C端AI應(yīng)用打得火熱，以字節(jié)豆包和月之暗面Kimi為首展開(kāi)了幾波線(xiàn)上、線(xiàn)下獲客營(yíng)銷(xiāo)大戰(zhàn)。初期，大廠(chǎng)和創(chuàng)業(yè)公司紛紛下場(chǎng)互不相讓。但到后期，以用戶(hù)量、日活為參考指標(biāo)拉開(kāi)了梯隊(duì)，彼時(shí)強(qiáng)勁的選手只剩下了豆包、Kimi和文小言。

盡管投流營(yíng)銷(xiāo)備受詬病，但在功能和產(chǎn)品體驗(yàn)未能拉開(kāi)明顯差距的前提下，豆包和Kimi還是選擇了用真金白銀換用戶(hù)增長(zhǎng)。

于無(wú)形中誕生了一種潛規(guī)則:投流力度與日、月活呈正比。AI產(chǎn)品榜數(shù)據(jù)顯示，截至去年12月份，豆包月活7116萬(wàn)，Kimi月活1669萬(wàn)。

DeepSeek的橫空出世打破了上述邏輯，用一次智能升級(jí)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)。在推理模型的加持下，DeepSeek的生成效果與同期競(jìng)品有了明顯的提升，脫離了爬蟲(chóng)和網(wǎng)頁(yè)檢索邏輯，真正完成了“拆解-思考-推理-生成”的閉環(huán)。這就是DeepSeek連續(xù)“服務(wù)器繁忙”，但依然有大批用戶(hù)愿意等待的原因，此外亦提供了市場(chǎng)上用戶(hù)稀缺的價(jià)值。

在沒(méi)有投流的前提下，DeepSeek僅上線(xiàn)一個(gè)月日活就超過(guò)3000萬(wàn)，這是豆包瘋狂推廣一年都未曾達(dá)到的成績(jī)。

沒(méi)有過(guò)多的優(yōu)化、UI設(shè)計(jì)和功能聚合，僅僅是升級(jí)新模型能力后順便上線(xiàn)的一款應(yīng)用，卻達(dá)成了意想不到的效果。

不排除有其他的因素放大了對(duì)DeepSeek的關(guān)注，但至少在A(yíng)I時(shí)代證明了，投流獲客邏輯不是萬(wàn)能的。一款能滿(mǎn)足用戶(hù)需求的AI產(chǎn)品，依然能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲。

必選題和可選題

AI應(yīng)用這道考題，深度求索和字節(jié)從一開(kāi)始就出現(xiàn)了分歧。對(duì)前者而言是可選題，后者則是必選題。

面對(duì)潑天的流量，深度求索有兩種選擇。

一種是借著這股東風(fēng)，順勢(shì)向C端方向轉(zhuǎn)型，后期持續(xù)在該方向上投入資源。另一種是保持最小投入，像通義誕生初期一樣，把應(yīng)用產(chǎn)品作為大模型突破的副產(chǎn)品和展示窗口，主線(xiàn)仍保持不變。

從現(xiàn)在來(lái)看，深度求索對(duì)流量更多表現(xiàn)為謹(jǐn)慎和放棄。

在流量巔峰時(shí)期，其主動(dòng)進(jìn)行了鎖區(qū)，禁止海外非中國(guó)用戶(hù)注冊(cè)和使用。此外，面對(duì)服務(wù)器資源緊張的情況，也沒(méi)有選擇擴(kuò)容，而是暫停了API服務(wù)充值。現(xiàn)在打開(kāi)應(yīng)用，深度推理功能使用次數(shù)超過(guò)三次以上，顯示服務(wù)器繁忙已是家常便飯。

接近DeepSeek的相關(guān)人士也告訴我們，深度求索的目標(biāo)感一直很強(qiáng)，對(duì)做一款應(yīng)用沒(méi)有太大興趣，未來(lái)的方向可能還是在大模型和開(kāi)源上。

回到豆包，情況則大相徑庭。字節(jié)本身就是C端屬性很強(qiáng)的公司，豆包作為Flow部門(mén)主推的應(yīng)用產(chǎn)品，前期投入已經(jīng)消耗巨大，再加上投流和拉指標(biāo)，沉沒(méi)成本可見(jiàn)一斑。和DeepSeek角色不同，字節(jié)有火山引擎云和Agent平臺(tái)，無(wú)需靠豆包來(lái)證明模型能力。

傳統(tǒng)的搜索引擎正在被拋棄，AI搜索和Agent未來(lái)將一步步取而代之。字節(jié)等大廠(chǎng)都在試圖創(chuàng)造新的流量入口，豆包現(xiàn)在更像是各類(lèi)AI功能的集合體。一方面梳理了各類(lèi)零散的AI應(yīng)用，另一方面也在為打通軟硬件、內(nèi)外部體系做準(zhǔn)備。未來(lái)的理想狀態(tài)是，用戶(hù)只需要一個(gè)對(duì)話(huà)框就能喚起功能，實(shí)現(xiàn)需求。上個(gè)時(shí)代，搜索引擎，如百度、谷歌掌握了話(huà)語(yǔ)權(quán)，而現(xiàn)在一切尚未可知。

流量就像潮汐一般，漲落是常態(tài)，DeepSeek這波亦是如此。

坦白來(lái)講，DeepSeek現(xiàn)在的用戶(hù)體驗(yàn)并不是很好，跟成熟的豆包仍有一定距離。DeepSeek賦予的推理能力優(yōu)勢(shì)是暫時(shí)，開(kāi)源和公開(kāi)技術(shù)報(bào)告的背景下，字節(jié)產(chǎn)品化能力依舊能發(fā)揮作用，追平只是時(shí)間問(wèn)題。

DeepSeek爆火或許是新的思考時(shí)機(jī)，比如投流與用戶(hù)之間的關(guān)系，模型能力與用戶(hù)之間的關(guān)系以及產(chǎn)品體驗(yàn)與模型能力優(yōu)化的平衡等等。

在字節(jié)剛結(jié)束的全員會(huì)上，反思已經(jīng)開(kāi)始。

據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，字節(jié)CEO梁汝波提出，2025年將不再把豆包DAU作為具體目標(biāo)，轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)放在追求“智能”上限上。

“不忽略關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)，把智能本身作為最重要的目標(biāo)，可以激發(fā)更多嘗試?！?/p>

“大力出奇跡”的AB面

“用于判斷我們是否朝著正確方向前進(jìn)的衡量標(biāo)準(zhǔn)，往往具有欺騙性，因?yàn)樗璧K了發(fā)掘必不可少的踏腳石?！?/p>

當(dāng)站在企業(yè)文化維度審視字節(jié)和DeepSeek，他們就如同一枚硬幣的正反兩面，像又不像，在兩套標(biāo)準(zhǔn)體系中奔向了不同方向。

擁抱AGI，探索未來(lái)世界，兩家公司都抱有同樣的決心。面對(duì)著充滿(mǎn)不確定性的AI道路，抱持了不計(jì)成本、完全投入的心態(tài)，成為了行業(yè)中少有的“大力出奇跡”的范本。

但有意思的是，Scaling Law出現(xiàn)了A、B面。

在媒體報(bào)道中有一個(gè)細(xì)節(jié)，梁文鋒和張一鳴在招聘時(shí)，會(huì)主動(dòng)去接觸尚在高校的研究生和博士生，并和其一起探討論文研究中的細(xì)節(jié)。

落在候選人標(biāo)準(zhǔn)上，梁文鋒和幻方一以貫之，“看能力，而不是看經(jīng)驗(yàn)”，核心技術(shù)崗，基本以應(yīng)屆和畢業(yè)一兩年的人為主。被問(wèn)及大模型找人的必要條件時(shí)，梁文鋒給出的回答是“熱愛(ài)和扎實(shí)的基礎(chǔ)能力”。

據(jù)說(shuō)，DeepSeek內(nèi)部有一個(gè)不成文的用人規(guī)則:工作經(jīng)驗(yàn)超過(guò)8年，直接pass;超過(guò)5年，需要特別出色才能入選。

字節(jié)則心口不一，熱衷于花大價(jià)錢(qián)挖掘行業(yè)中的高P。去年，字節(jié)連續(xù)出手，將Google 原VideoPoet項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔣路，零一萬(wàn)物黃文灝，和阿里通義大模型原技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢收入麾下。

一位曾在大廠(chǎng)體系內(nèi)任職的人員告訴我們，大廠(chǎng)的機(jī)制最終阻礙了創(chuàng)新。

字節(jié)等大模型團(tuán)隊(duì)身負(fù)OKR，評(píng)判大模型效果的指標(biāo)不是達(dá)到何種性能或在推理效果，而是能為多少個(gè)內(nèi)部產(chǎn)品賦能，以及產(chǎn)生多少用戶(hù)量。AGI的遠(yuǎn)大夢(mèng)想在實(shí)際落地中顯得不堪一擊，這就導(dǎo)致很多時(shí)候越努力，越偏離航向。

深度求索通過(guò)頂會(huì)論文數(shù)量、獲獎(jiǎng)級(jí)別、競(jìng)賽級(jí)別等近乎苛刻的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)篩選人才，雖然團(tuán)隊(duì)規(guī)模不大，但保證了人才質(zhì)量。

高P華麗的履歷卻成為了漂浮在大廠(chǎng)上方的光環(huán)。

上述人員表示，“大廠(chǎng)在大模型上的投入可能比不上創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)”。

大廠(chǎng)動(dòng)輒上百號(hào)人，看上去數(shù)量十分龐大，但比較分散，落實(shí)到具體產(chǎn)品和業(yè)務(wù)條線(xiàn)錯(cuò)綜復(fù)雜。由于業(yè)務(wù)分支過(guò)多，聚焦到某個(gè)核心環(huán)節(jié)可能只有十幾號(hào)人，在這個(gè)維度，大廠(chǎng)的投入反而是不足的。

而所謂的大牛和高P，承擔(dān)的角色更接近“指揮家”?！八麄儾⒉粫?huì)實(shí)際參與到訓(xùn)練過(guò)程，親自上手調(diào)參，僅在訓(xùn)練思路上給一些指導(dǎo)性意見(jiàn)”。

DeepSeek和豆包只撕開(kāi)了創(chuàng)新困境的冰山一角。

從去年到現(xiàn)在，AI公司在努力跳出大廠(chǎng)射程，而大廠(chǎng)在試圖打碎自身的禁錮，最終或許在深度求索身上看到了希望的影子。

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