瑞銀分析師分享給投資者的備忘錄顯示，NVIDIA AI GPU的交貨速度已經(jīng)大大加快，去年年底還需要等待8-11個(gè)月，如今只需3-4個(gè)月。

瑞銀指出，這種情況是一把雙刃劍。

一方面，這表明NVIDIA與臺(tái)積電大大提高了產(chǎn)能，尤其是解決了CoWoS封裝的瓶頸問(wèn)題，可以在短期內(nèi)快速帶來(lái)更多收入。

另一方面，在清理積壓訂單的同時(shí)，NVIDIA需要尋找更多新的訂單，否則會(huì)導(dǎo)致收入受損。

還有一點(diǎn)，由于美國(guó)政府的出口管制，NVIDIA AI GPU無(wú)法大規(guī)模供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，也給其他訂單釋放了產(chǎn)能空間。

瑞銀還認(rèn)為，交貨周期的縮短，也暗示NVIDIA AI GPU的短期增長(zhǎng)已經(jīng)接近峰值，后續(xù)增長(zhǎng)可能會(huì)出現(xiàn)乏力。

即便如此，瑞銀還是將NVIDIA股價(jià)預(yù)期上調(diào)到了850美元——目前為725美元左右。

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